2023年工程勘察设计
行业发展总览
天强设计产业发展研究院
近日，住房城乡建设部发布了“2023年全国工程勘察设计统计公报”（以下简称“2023年统计公报”），统计公报显示的各项数据，反映了整个行业在复杂的环境中基本保持了稳定发展，同时也显示了行业增长乏力的现实状况。本文对历年住房城乡建设部发布的工程勘察设计行业统计数据进行比较分析，力求分析行业发展的趋势。2024年初，天强设计产业研究院完成了“2023年工程勘察设计行业发展调研”，调研样本量覆盖全国各地区、各细分行业的1237家企业。本文把2023年统计公报的数据与天强设计产业院调研的相关数据进行对比，希望能从不同视角呈现行业发展的状态。
行业正式步入了中低速
增长的结构优化时代，
传统业务增速回落
随着市场有效需求减少，普遍性的高速增长时代已经渐行渐远。根据住房城乡建设部近期发布的2023年统计公报来看，2023年各项主要业务板块（勘察设计、工程总承包和其他工程咨询）的整体营收为53141.9亿元，比上年增长0.6%，增速持续下滑。
图1 2014–2023年工程勘察设计行业主营业务营收变化（亿元，%）
数据来源：住房城乡建设部工程勘察设计行业发展统计公报
根据天强调研数据显示，2023年，受访企业中仅有12.8%的企业完成了年初的既定生产目标，大多数企业经营出现下滑，有近20%的企业营收下滑幅度达到30%以上。
图2 2023年企业生产目标完成情况及营业收入变化调研结果图示
数据来源：天强设计产业发展研究院
工程设计业务空间
缩减，业务加速下滑
2023年，工程设计业务营收为5640.5亿元，增幅仅有0.2%，这个数字在2022年已经下降2%的基础上，总量基本维持，依然与2021年的5745.3亿元有一定的差距，在主营业务中的占比已经降至近10%。根据天强产业研究院调研结果显示，2023年调研企业中有超过五成的企业勘察设计业务下滑，其中16.5%的企业下滑超过30%。同时，2023年有51.1%的企业表示设计费用率下滑，其中11.1%的企业下滑在30%以上。
图3 2014–2023年工程设计业务营收变化（亿元，%）
数据来源：住房城乡建设部工程勘察设计行业发展统计公报
图4 2023年企业勘察设计业务变化情况调研结果图示
数据来源：天强设计产业发展研究院
图5 2023年企业平均设计费用率变化情况调研结果图示
数据来源：天强设计产业发展研究院
工程总承包业务发展
增速大幅下滑
2023年，行业工程总承包营收为45345亿元，始终保持着在营收中的主力地位，但是增速从上年的14.5%回落至0.6%。据天强产业研究院调研显示，有38.7%的企业表示当年工程总承包业务出现了下滑，其中，13.4%的企业下滑幅度在30%以上。
图6 2014–2023年工程总承包业务营收变化（亿元，%）
数据来源：住房城乡建设部工程勘察设计行业发展统计公报
图7 2023年企业工程总承包业务发展情况调研结果图示
数据来源：天强设计产业发展研究院
从工程总承包业务成效来看，设计企业并未完全发挥出设计的引导作用，为行业带来价值上的革新突破。结合上市企业工程总承包业务毛利率变化情况来看，2023年工程总承包业务平均毛利率为11.4%，近年来没有太大变化，尤其是在上市建筑设计企业中，工程总承包平均毛利率仅为4.9%。虽然行业一直致力于推动总承包业务发展，但从数据来看整体成效并不太理想。
图8 2020–2023年上市企业细分行业工程总承包业务平均毛利率（%）
数据来源：上市勘察设计企业年报
勘察与设计业务储备
增速减缓，企业市场
开拓压力增加
统计数据显示，2023年工程勘察新签合同额合计1455.5亿元，同比减少2.3%；工程设计新签合同额合计7290.5亿元，同比增长0.2%；工程总承包新签合同额合计71380.3亿元，同比增长8.5%；其他工程咨询业务新签合同额合计1412.2亿元，同比增长4.3％。勘察与工程设计业务新签合同额自2016年高峰期25.6%的增速，一路回落至10%以下，2023年新签合同额下滑0.2%，工程勘察和工程设计业务新签合同额增幅近3年始终徘徊在5%左右，增长并不乐观。随着新签合同额增速的大幅下滑，预计未来行业内企业将会面临较大的市场开拓压力。
图9 2014–2023年行业勘察与设计业务新签合同额变化（亿元，%）
数据来源：住房城乡建设部工程勘察设计行业发展统计公报
图10 2015–2023年工程勘察与工程设计业务新签合同额变化（%）
数据来源：住房城乡建设部工程勘察设计行业发展统计公报
根据天强产业研究院企业调研结果显示，2023年，六成左右企业新签合同额较往年同期下滑。2023年末，64.5%的企业表示现有合同额满足不了七成产能，更有14.8%的企业表示现有合同储备满足人员产能不足30%。
图11 2023年企业新签合同额及合同储备情况调研结果图示
数据来源：天强设计产业发展研究院
当下，行业发展所面对的已经不仅是周期性调整的压力，更多是来自经济从增量转向存量、市场从投资端转向消费端，以及产业、技术革命性变革所带来的需求变化。同时，企业发展进一步分化，大多数企业遭遇蜕变的阵痛，尽管不少企业已经在为风雨来袭提前布局，但面对业务量下滑、区域市场竞争加剧等诸多困境，行业大浪淘沙之势比想象中来的更快更疾。面对变幻莫测的外部环境，告别过去的机会主义，行业已经向存量市场下更加精耕细作的发展模式转变，积极适应市场、调整自身应对来寻找细分市场中的生存空间。行业需要重新思考，适应新的逻辑，转变过去服务增量市场高歌猛进的发展方式；适应新的市场逻辑，重新架构价值逻辑，探索发展新路径。
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