核心提示:提出被关闭熟料生产线参照设计产能规模,按每吨熟料平均补偿不低于50元标准,“十三五”期间至少需要筹集专项资金200亿元以上,补偿资金主要用于过剩产能退出企业的职工的转岗、安置补偿等相关支出。
投资建议
从前期草根调研的反馈来看,该函反映了行业内部和基层协会希望加速推动供给侧改革的意愿,目标较高,措施得当,总体来看有利于龙头企业。我们认为得到采纳的概率较高,这将显著强化水泥供给侧改革的预期。
如中期策略所判断,7、8月份,宏观环境较宽松,供给侧改革加速推进,周期股迎来机会窗口。近期水泥有所上涨,我们认为是对煤炭等先周期品种上涨的确认之后的板块轮动,另一方面也是未来旺季提价和供给侧改革的预期。以今年的季节性规律来看,未来两周是水泥价格见底的时间窗口,叠加前期暴雨的影响,有可能出现提前涨价的现象。从中期业绩角度来看水泥也有比较优势,3季度业绩增速有望转正,4季度加速向上。
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