今年,作为中国中铁、中国铁建、中国南车H股的股东,无疑是幸福的。而正是H股的强劲拽动,其相对应的A股标的,也从去年“7.23”动车事故的阴霾中走了出来。虽然,这些个股没有太大的涨幅,但却走势独立,并且明显强于同期大盘表现,也远远好于其他大盘蓝筹股。
其实,除了H股的拽动之外,铁路板块本身拥有自己的积极因素,无论是铁道部多次追加基建投资,还是9月份国家发改委超过8000亿元的25项轨道交通建设规划,加上预计年内将重新启动的动车组招标,无不让市场真切体会到了铁路板块的复苏。那么,在行业回暖的背景下,产业链上哪些环节的公司真正受益?除了中铁铁建、中国南车、中国北车这些耳熟能详的大块头之外,又有哪些鲜为人知的上市公司大有潜力可挖?《每日经济新闻》记者将对此展开挖掘。
政策风向
再挑保增长重任 铁路基建投资快速增长
实际上,近期A股铁路概念的良好表现,不仅是受到了H股的提振,就这个行业本身来说,也在不断地积累着积极因素。毕竟,大多数人都无法预料,在短短数月时间,铁道部会连发“三道金牌”追加令,将总投资规模从5160亿元快速拉升至6300亿元。
“三道金牌”追加投资
5160亿元——5800亿元——6100亿元——6300亿元!
如果经常关注铁道部的动向,投资者肯定会惊讶地发现,铁道部分别在7月、9月、10月接连追加投资规模的力度,不但总额增长幅度达到了22.09%,其中的基本建设投资占比,也从年初的78.6%跃升到了81.9%。
而实施情况则是1~10月固定资产投资和基建投资分别达到4252亿元和3618亿元,虽同比下降0.9%和1.5%,但较1~9月的-12.9%和-15.81%有了进一步的收窄。单季看,9月份国内铁路固定资产投资达726.58亿元,同比增长92.7%,环比增长52.7%;其中基础建设投资642.77亿元,同比大幅增长111%,环比增长63.8%。10月固定资产投资810亿元,同比增长141%,环比增长11%;铁路基本建设投资698亿,同增240%,环比增长9%。从这些可喜的数据来看,很明显,铁路投资的复苏正在进行中。
如果说数据过于抽象,还没有什么感觉的话,可以看一看具体的实施情况。
9月,发改委的一系列政策震动市场,共有25项轨道交通建设规划陆续获批。其中,太原、兰州、广州、沈阳、厦门和常州6个城市的轨道交通近期建设规划获批,哈尔滨、上海等城市的近期建设规划调整方案也获得通过。这些规划的投资总规模将超过8000亿元。
11月14日,铁道部再度放出重磅消息,其内部人士向媒体证实,动车组的招投标事项已进入工作日程,估计年内将启动相关招标工作,招标量约350~400列,预计招标金额400亿~480亿元。这是继2010年以来,铁道部首次组织的动车组招投标工作。尤其是去年“7.23”动车事故以后,动车组招投标的首次破冰,其意义显然非同寻常。“这意味着,铁路建设真的回暖了。”一位不愿具名的铁路专家最近向媒体表示。
值得一提的是,铁道部党组书记、部长盛光祖年内已在多个场合,多次做出明确表态称 “坚决确保完成今年铁路建设任务目标”。按照这个目标,据记者估算,最后两个月的月均完成额需达到1024亿元,才能确保完成今年任务。
而在二级市场上,仅靠9月份的利好消息,已经刺激市场做出了积极反应,方大集团(000055,收盘价3.91元)、开尔新材(300234,收盘价9.29元)等个股都纷纷出现了大涨。
“从第二季度初开始,订单比去年同期增加了,生产基地的开工率、产能释放率也增长了不少,大概有30%~40%”,中国南车一位项目经理告诉记者。
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