7月29日,北京金隅股份有限公司在香港联交所主板正式挂牌上市。北京市人民政府秘书长黎晓宏、北京市国资委党委书记、主任周毓秋、北京市金融工作局党组书记、副局长霍学文、香港联交所行政总裁周文耀、中国建材联合会副会长孙铁石、金隅股份董事长蒋卫平、副董事长李长利,段建国、王建国、姜德义等相关领导60余人出席挂牌仪式。上市当日收盘价9.97港元,较发行价格6.38港元涨幅超过56%。
金隅股份本次在全球成功发行9.33亿股H股(不考虑超额配售选择权,下同),国际配售和香港公开发行认购空前热烈,其中:国际配售部分的认购需求超过597亿股,超额认购达到235倍;香港公开发行部分的认购需求超过723亿股,冻结资金4,660亿港元,超额认购达775倍。由于市场需求旺盛,金隅股份H股在5.18-6.38港元的价格区间内以6.38港元的高端成功定价,成交额76.49亿港元。
金隅股份本次H股发行和上市取得圆满成功,创造了香港资本市场上多项殊荣,成为自2008年9月金融危机爆发后全球第1个H股发行上市项目和第1家中国国有企业海外上市项目;成功引入中国人寿、中银集团投资、中投公司、奥氏资本和嘉里集团等五位高质量的基础投资者,成为金融危机之后首个成功引进基础投资者的香港IPO项目;香港公开发行冻结资金4,660亿港元,成为冻结资金排名第2位的香港IPO项目;同时,也是最大的地方国有企业境外发行上市项目和国内同行业中最大的香港IPO项目。
金隅股份H股成功发行和上市,充分展示了北京市属国有企业卓越的经营能力、突出的盈利能力和强劲的增长动力,对提升北京在香港乃至国际资本市场的影响力、展示首都国有经济形象、促进更多北京国企登陆海外资本市场具有重大而深远的意义。
摘自 2010年4月26日 北京金隅股份有限公司