以市场为导向——深圳引领行业发展的原因
在这一阶段，引领装饰行业发展的依然是深圳装饰企业。
深圳装饰行业发展迅速，自有其各方面的原因。这些企业大多在起步之初就移植了香港先进的设计理念、施工技术和工程管理“基因”，在决策、分配、管理、人事等方面更靠近市场;同时企业拥有很大的自主权，充满活力，非常适应市场经济这片“大海”的水性。而政府监管部门也在所有制改革、市场准入等方面放开限制，比如审批民营企业资质时，就重资金、重业绩。在行业运营机制上，深圳装饰行业更是新招迭出：在国内率先推出装饰监理制度，在全国成立了首家行业设计研究院，建立建材产品质量检验站，发布了装饰设计收费标准、室内设计师从业资格评审、家装规范服务标准等，提高了“深圳装饰”的品牌形象，受到各地客户的认同。善于吸收新技术和新理念，进行工艺和设计创新，也是深圳装饰企业“走得出、站得稳”的关键。
到上世纪90年代末，深圳装饰企业申报的技术专利已达数十项。广田装饰在广西壮族自治区人民医院(后勤综合楼视光中心楼)室内装饰工程项目中，节水、节地、节能、节材，荣获全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖;深圳市建筑装饰总公司的“超大规格石板材高层建筑内和外墙干挂安装技术”获得国家专利;三鑫幕墙公司应用于深圳市民中心的采光顶技术填补了国内空白。设计是装饰工程的灵魂，是装饰公司立足市场、做大做强的基本要素，也是深圳装饰企业一直信奉的理念。深圳装饰企业把设计放在首位，许多企业舍得投入，很早就斥巨资购买电脑、绘图等先进设备和软件，走上了“信息化道路”。同时，不拘一格引进国内外设计师，吸收新技术和新理念，从而使行业设计水平突飞猛进，在竞争中赢得更多订单。
尤为重要的则是以市场为导向的发展路径，深圳装饰市场空间相对较小，远远不能够满足企业的“胃口”。深圳装饰企业扛起特区“敢闯”的大旗，主动走出去寻找市场。深圳市建筑装饰总公司、深圳市装饰工程工业总公司、科源、洪涛、远鹏、瑞和、广田、海外、长城家俱、华辉、南利、中装设计、卓艺、特艺达、晶宫、宝鹰、美芝、嘉信、维业、奇信、文业等公装企业以及海大、名雕、上层、永安、雅庭、居众等家装企业纵横全国各地，甚至把业务做到了香港、澳门及美国、阿联酋、新加坡、马来西亚、加纳、哈萨克斯坦、冰岛、加纳、苏丹等国家和地区，刮起了一阵阵“深圳旋风”。也使一大批深圳装饰企业成为国内响当当的知名品牌。长城家俱由于成功装修了中国首家五星级主题酒店——深圳威尼斯酒店，在2002年一年内拿下了8家五星级酒店的合同;卓艺在国内独立设计施工的香港新世界百货，得到了香港、日本专家和业主的高度赞扬，在2008年一年内拿下了10家大型百货商场的装饰合同。率先走出去摸爬滚打，深圳装饰行业广汲养料，抢到了市场蛋糕，创造了大量就业，也为深圳争得荣光：行业产值从1992年的8亿多元上升到2008年的500多亿元，从业人员超过20万人。
中国建筑装饰协会会长马挺贵高度赞誉：“深圳的装饰行业，是我国建筑装饰行业的发祥地，是现代建筑装饰行业成长发育的摇篮，是全国建筑装饰行业发展的战略储备地和‘黄埔军校’。”
房改——家装大发展的契机
1998年国务院颁布的《国务院关于进一步深化住房制度改革加快住房建设的通知》，提出从1998年下半年开始，停止住房实物分配，逐步实行住房分配货币化。这一房改措施对拉动中国的内需消费起到了极大的推动作用，也使房地产业和家装行业成为快速发展的行业。
时至上世纪90年代后期，改革开放使中国经济发展迅速，人们的生活宽裕了，对衣食住行有了更加丰富的要求。1998年的城镇住房改革以前，中国城镇居民的住房几乎都是以低租金租赁或免费享有的国有房，货币化分房后，对于自己拥有完全产权的商品房，人们装修新居的热情被完全点燃。
当时的家装市场十分不规范，没有成熟的家装品牌，而家装市场巨大，进入门槛低，一个稍有装修经验的木工、瓦工，在路边摆个牌子，便可以接到活儿，这些无资质，无营业执照，无固定的营业场所的马路游击队良莠不齐，鱼龙混杂，往往造成很多混乱局面，如重复装修，一些质量低劣的装修充斥市场，拆掉承重墙、破坏防水层导致楼房倒塌、地面漏水，装修噪音和垃圾扰民等等，使人民的生命财产受到威胁，正常的生活秩序受到干扰。而在相当长的一段时间，家装行业缺乏正常的市场管理和监督机制，受到损害的用户往往无法换回损失。从1997年开始长达十多年时间内，家装投诉一直是中国消费者协会统计的十大投诉之一，这种情况一直到近几年方得到缓解。
当时，中国城镇里便有了难以统计的家装队伍。规模化经营、规范化操作的家装企业几乎没有。这样的市场虽然很大，但经营难度大，利润微薄。更严重的是，客户与商家缺乏信任，市场发育扭曲。其结果是，业主利益受损，商家签不上单。时任中装协会长张恩树凭借着他的政治敏感性和政治责任感，觉得有必要采取措施，规范家装产业，推动家装的良性发展。因此，中装协与建设部一起研究相关问题，努力将家装纳入监管。
1997年4月15日，建设部公布了《家庭居室装饰装修管理试行办法》，提出积极引导建筑企业特别是三、四级资质的装饰施工企业进入家庭装修市场。《试行办法》规定：凡承接家庭居室装修工程的单位，必须持有建设主管部门颁发的“建筑企业资质证书”。这是国家主管部门第一次行文监管家装行业。1997年9月25日-27日，由建设部建筑业司和中国建筑装饰协会共同组织的“全国家庭居室装饰管理试点工作会议”在北京举行。1997年11月3日建设部建筑业司与中国建筑装饰协会共同做出《关于在部分城市开展家庭居室装饰装修管理试点工作的意见》。
1997年4月30日，在建设部、北京市建委、市工商局支持下，由中国建筑装饰协会主办的全国首家北京市百姓家庭装饰市场成立开业。这个市场汇聚的是承接家庭装修工程的装饰设计公司，被当时的报纸称为“正规军”。这种自由市场式的家庭装饰市场，是中国家装行业早期的普遍做法。北京的百姓家装市场很具有代表性，它实行一条龙服务，即从咨询、设计、预算、选材到施工质检、受理投诉、调解纠纷等全方位为消费者服务。尤其是它实行的合同备案和质量保证金制度，使需要装修的老百姓们少了后顾之忧。
当时进驻的装饰企业中，有一部分成了如今全国连锁的家装名牌。业之峰装饰公司的前身北京六建七公司装饰处即是最早入住市场的一批企业之一。
中装协对中国家庭装饰行业的发展的推动作用是具有原创性的，是一项创新之举。
建材家居市场的兴起也在这一阶段。1998年，瑞典宜家家居率先进入北京的家具市场。1999年，号称世界第三大建材超市的英国百安居在国内的第一家连锁店上海沪太店开业。之后，法国的乐华梅兰、德国的欧倍德纷纷进入中国市场。在与中国本土建材商竞争的同时，世界建材巨头之间亦在中国展开了一场争夺市场的战斗。中国本土建材企业逐渐学会了与狼共舞。海外企业以集中管理模式和先进经营理念为特色，而本土建材企业以消费者为中心，强调个性化服务，并积极学习先进的管理和营销理念，从而涌现出居然之家、红星美凯龙等一批建材市场领军企业。
2000年12月30日，国家统计局宣布，家庭装饰和旅游、教育已逐步形成2000年新的三大消费热点。
2001年，中国建筑装饰协会对我国家庭装饰业主的访问调查结果表明，中国家庭装修每年工程量达到3000亿元，家庭装修已经成为城市居民第一位的投资倾向。2000年家庭装修消费北京3万-5万元/户占61%，5万元以上占13%;上海3万-5万元/户占63%，5万元以上占18%;广州3万-5万元/户占65%，5万元以上占20%;银川户均装修1.2万元。同时，家装的兴盛还带动了装修装饰材料的发展，同时引发更多家居用品、日用消费品、家用电器等产品的消费需求，极大地带动了商业市场的繁荣。
