中国建筑石材行业发展势头逐渐放缓
随着国家基础建设与房地产的飞速发展，国民收入的急剧上升，石材一跃成为众多大型建筑商及私人业主竞相追逐的建筑用材，石材市场需求促进了石材行业的大跃进，经过近30年的发展，目前我国石材行业已逐步稳定，最近几年，由于外来的新人、太多的投机者混入其中，以及形式严峻的环保风暴，石材市场供过于求问题显现，行业发展势头逐渐放缓。
1、2019年全球建筑石材消费量突破25亿吨
据Global Info Research数据，2014-2019年全球建筑石材消费量总体呈增长态势，年均复合增速达3.94%。2019年全球建筑石材消费量为25.10亿吨。
图表1：2014-2019年全球建筑石材消费量情况(单位：亿吨)
2、全球建筑石材市场以亚太地区为主导
在区域竞争方面，据Global Info Research数据，全球建筑石材市场以亚太地区为主导，占全球建筑石材消费量的约61%。北美是区域第二大市场，占全球消费份额的15%。
图表2：2019年全球建筑石材消费区域竞争情况(单位：%)
3、中国建筑石材行业市场饱和度较高
根据石材协会公布的数据显示，近几年大理石板材产量呈逐年下降态势，2019年规模以上企业大理石板材产量为2.56亿平方米，同比下降3.0%;花岗石板材产量为4.80亿平方米，同比下降0.8%。
2020年一季度，产量为6089万平方米，比2019年同期下降79.0%，降幅比去年同期扩大74.1个百分点。花岗石材板材产量6581万平方米，比2019年同期下降29.0%，降幅比2019年同期扩大19.7个百分点。
值得一提的是，我国石材行业市场饱和度较高，产品大多数为低端产品，基本满足市场需求，部分甚至出现供过于求的情况。
图表3：2016-2020年中国建筑石材行业规模以上企业大理石板材产量情况(单位：亿平方米，%)图表4：2016-2020年中国建筑石材行业规模以上企业花岗石板材产量情况(单位：亿平方米，%)
4、中国建筑石材市场需求降温
石材市场的需求与房地产行业的发展息息相关，与房地产行业的发出呈正比。近两年，房地产行业的发展受宏观调控影响，相比过往几年年10亿竣工面积略有下滑，石材行业市场规模也随着萎缩，加上疫情影响，预计2020年中国建筑石材行业市场规模进一步缩小，由2019年的6.5亿平方米下降到2020年的5.6亿平方米。
图表5：2018-2020年中国建筑石材行业市场需求量及预测(单位：亿平方米)
5、中国石材进口量有所下降 前十大进口来源国进口总量占比超85%
根据中国石材协会公布的数据显示，2010年我国石材进口量首次突破1000万吨，出现了跃升式的增长，增速达51.7%;2010-2014年，石材产量逐年增长，2015/2016年产量先抓回落约300万吨的量，2017-2019年进口量均维持在1400万吨以上，但呈下降态势。2019年，我国进口石材1409万吨，同比下降3.49%。
图表6：2010-2019年中国石材进口量及增长情况(单位：万吨，%)
从进口来源国来看，2019年印度、土耳其仍排在我国进口石材来源地前两位，葡萄牙首次进入三甲，进口自前10大来源地的石材占我国石材进口总量的86.7%，前20大来源地占我国进口石材总量的93.8%。在前10大进口来源地中，自葡萄牙、越南、巴基斯坦的石材进口量同比分别逆势增长53.7%、72.3%和14.7%。
图表7：2019年中国石材进口地区占比(单位：%)
6、中国石材出口量波动变化 对德国出口量占比最大
根据中国石材协会公布的数据显示，2009年我国石材出口规模有所萎缩，至2100万吨左右的水平，随后出口量开始呈波动增长态势，2017年出口量达近年最大值3433万吨。2019年，由于统计口径发生变化，我国出口石材(不含25174900)996万吨，同比下降9.7%;花岗石板材及制品占出口份额的79.2%。
图表8：2009-2019年中国石材出口量及增长情况(单位：万吨，%)
从出口目的地来看，2019年，韩国、德国和美国是我国石材出口三大目的地，其中对德国出口量占比最高，达26.4%，德国和美国分别占比6.6%和6.4%。2019年，我对韩国和德国的出口同比分别下降9.8%和10.5%;受美对我人造石英石双反贸易措施及中美贸易摩擦影响，我对美国石材出口同比大幅下降，降幅达38.8%。
图表9：2019年中国石材出口地区占比(单位：%)
7、新基建助推建筑石材行业规模扩张
石材作为一种典型的矿产资源，石材分为大理石、花岗岩、砂岩等多个品类，有上千个花色品种，由于具有稀缺、环保、纯天然、高品质的特性，一直是全球各地大型公建工程、中高档建筑、家庭装修的特选用材。相比其他建材而言，污染和辐射更少，更容易为消费者所接受。同时近些年石材复合板、人造石等新兴产品，也得到市场的广泛认可。
按收益计算，中国规格石材行业的市场规模由2014年的8132亿元增加至2019年得到12716亿元，复合年增长率达9.4%。受疫情因素影响，预计2020年中国建筑石材行业市场规模将下降11490亿元，展望未来，中国城市化进程不断加快，受其推动，再加上中国不同地区大力兴建大量基础设施及建筑项目，预料规格石材的需求将于未来数年进一步增长，到2025年行业市场规模将突破1.5万亿元。
图表10：2014-2025年中国建筑石材市场规模及预测(单位：元)
以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国建筑石材行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
