中国家居产业TOP10研究组核心成员、中国指数研究院常务副院长黄瑜
黄瑜：首先我代表研究院的全体成员，对我们李会长、田主任，还有媒体界朋友你们长期的支持表示衷心的感谢。因为是你们的支持还让我们坚守到这块阵地，也有了今天点滴的成果，今天确确实实我们李会长和田老师是在行业的高度给我们讲了一下方向。那么我们的研究也是从具体的数字分析一下行业的进展。我想了一下，讲些什么呢？我觉得还是应该讲讲行业应该有哪些发展的机遇？也给我们行业更多的信心。首先我们可以看一下我们的上游中国房地产行业，这个行业应该是说从1998年“房改”以来，中国房地产市场以2004年和2009年为界，大体可分为三个阶段，分别是1998-2004年的“平稳发展期”，2005-2009年的“大幅波动期”和2010年以来的“调控回归期”。
尽管2010年以来房地产业调控政策十分严厉，但2011年全国住宅销售面积超过9亿平米，竣工超过7亿平米，为近年新高。按1000元/平方米计算，仅2011年新房带来的家居产业产值即接近1万亿元；此外，1998-2009年全国住宅累计竣工40亿平方米，按十年重新装修一次，即每年存量房装修需求约400万套，再加上软装等需求，整个家居产业产值约为2万亿元。
投资、新开工等指标规模突出，为未来几年家居产业现在需求奠定基础。2011年，全国住宅开发投资额达4.4万亿元，增速略有放缓但仍超过30%，高于1998-2011年复合增长率（26.5%）。住宅新开工面积接近15亿平方米，创历史新高，增速放缓至13%，低于1998年-2011年复合增长率（18.2%），但与2006-2009年平均水平基本持平。较大的投资开工规模，确保住宅市场供应充足，为未来几年家居产业的潜在需求奠定基础。
住宅用地成交处在近年高位，龙头企业土地储备充足，可支撑三到五年的平稳发展，2010-2011年，全国300个城市招拍挂市场住宅用地成交面积（按建筑面积计算）规模超过10亿平米，明显高于2009年及之前。我们再看一下开发企业，2011年来，多数房地产企业拿地谨慎，但由于之前几年的储备，龙头企业目前均有较高的土地储备。以过去两年销售面积增速计算，恒大、万科等龙头房企目前土地储备足以支撑未来3-6年的平稳发展。
我们再看中长期一点，一个看走过的经济、看我们的消费，过去十年，M2增速持续高于GDP增速，截至2012年4月底，中国M2达89万亿元，居世界首位。宏观经济资金总体充裕，是中国住房及家居市场购买力旺盛的重要支撑因素。2011年，居民储蓄存款超过30万亿元，是当年商品房销售额的6倍以上，自1998年来复合增长率为15.5%，同期人均可支配收入增长率超过10%。在经济稳步增长的背景下，中国居民整体收入水平和资金持有量将稳步提升，这将为居民改善居住水平提供旺盛的购买力。
宏观经济稳步发展带动房地产家居产业需求持续上升。根据“中国房地产业中长期发展动态模型”分析，中长期来看，宏观经济增长带动商品房市场发展：
当GDP增长1%时，能带动商品房需求增加1.2%；
当城市化率增长1%时，商品房需求将增加2.85%；
当货币供应量（M2）增加1%时，商品房需求将增长1.2%；
当利率上升1%，商品房需求将减少0.98%。
房地产快速发展将带动包括家居产业在内的60多个行业的快速发展。
另外还有一个城市化，城市化与人口结构是住房相关需求的主要推动力。2011年统计公报数据显示当年城镇化率达到51.3%，比1999年高出16个百分点。目前我们正处于城市化率稳步提高当中，未来10-20年，城市化率每年将提高约1个百分点，城镇人口将稳步增加。考虑到现有居民的住房改善需求和拆迁需求，预计未来10-20年每年住房新增需求都将在10亿平米以上。另一方面，城市化进程当中，100万人口以上的大中型城市数量增长最为显著，这些城市人口集中度更高，资源集约利用效率更高，其房地产家居市场将具有更多发展空间。
与此同时，我们根据IMF等机构预测，2011-2015年中国GDP增长率仍将不低于7.5%，M2增速在14%-15%之间，在经济稳步增长、城市化水平继续提高的假设条件下，预计十二五期间新房销售面积将平稳增长，2015年达到15亿平方米，比2011年增长约40%；与此相适应，由于规模扩大、品质提升、通胀等因素，家居产业到2015年产值可能达到3万亿元，甚至会更多。
另外我们会聚集在哪里？2012年全国286个地级以上城市开发投资吸引力评价结果：东北及中西部城市排名上升，与三大经济区差距缩小。中国指数研究院自2003年起即开展城市投资吸引力研究，历史长；研究范围涉及长三角、珠三角、中西部等各个区域，研究对象已从最初的35个大中城市（直辖市、省会城市和计划单列市）拓展到现在的286个地级以上城市，积累了丰富的研究经验。排名前50的城市仍以一二线及东部的三线城市为主。2012年最新研究成果显示，长三角、珠三角、环渤海三大经济圈仍是最具吸引力的力的区域，前50强中有30个城市位于在三个区域，除一二线城市外，这些区域的部分地级市如无锡、佛山、烟台、镇江的吸引力超过部分中西部省会城市。
我们怎么去做呢？第一要专业化。中国宏观经济仍将稳步发展，城市化水平不断提高，人民收入水平继续上升，城市群发展逐渐成熟，二三线城市需求逐渐释放，给家居产业奠定广阔的发展空间，百姓的居住品质需求也将不断升级，加上国家陆续出台低碳环保、住宅产业化、成品住宅等鼓励政策，如5月扬州出台的购房补贴政策即针对精装修房给予0.4%-0.6%的补贴，精装修、智能化等将成为家居行业发展趋势。
企业应从设计、制造、安装、服务等各个环节升级产品和服务，通过工厂化、标准化等方式，提供绿色智能化产品和人性化专业化服务，行业龙头企业应着手产品标准体系的研发，以顺应发展趋势和政策方向，分享行业增长的果实。
第二就是渠道。2011年，家居百强企业自有渠道收入占比达26%，是近四年首次突破20%，传统渠道中的经销商收入占比降至62%。展望未来，家居企业应继续拓展精装修合作、专卖店/体验馆、电子商务等新兴渠道，提升在消费者当中的影响力。
在调控政策不断升级但行业总体趋势仍然向好的背景下，品牌是家居产业抓住市场机遇、提高市场份额的“利器”，推动企业提升客户忠诚、聚集社会资源、扩大市场优势。根据中国指数研究院研究，品牌价值包括顾客价值、市场价值、管理价值、社会价值等四个维度，家居行业应制定合理的品牌战略，从提升品牌认知度、美誉度、忠诚度等方面出发，持续推进品牌建设，提升品牌价值，为企业的跨越发展奠定基础。近年来，主流品牌企业纷纷加强精装修楼盘开发，万科、恒大目前新开工的项目已基本全部采用精装修，家居产业应继续加强与品牌房企的合作，在降低渠道成本的同时快速扩大规模。
做大规模，促进产业集中度不断提高。2012年，家居百强企业中，制造类百强收入均值不超过20亿元，前十名企业占全行业的比重不超过5%；而房地产百强企业销售额超过100亿元，前十名占行业比重超过10%，表明家居产业集中度不高，百强企业特别是龙头企业仍需做大规模，促进集中度提高和行业健康发展。
我们原来有一个经验做房地产销售的四年，这些年一直采取跟随效应，比如万科，这些年间，现在四年他实现的销售额将近一千亿元，所以跟随是很重要的一块。跟随最重要的是品牌，刚才都说策略是什么？专业化、品牌化，还有一个很重要的产业化的发展趋势。从指数研究院这块来说，我们希望基于我们平台的优势，给大家提供更多的机会。2012年主要的也是希望在两个方面，一是跟开发商强强的合作，我们在这个行业里面，所有的开发商都以我们的成果做一些事情。希望做一个双百合作，提高一个新的高度上。
另外一方面我觉得要做强做大我们的品牌，我们上市之后，我们在华尔街买了华尔街72号AIT的中心，我们身上穿的衣服都是属于代工厂，我们没有能力吗？不是，我们缺少话语权，我们在华尔街买这个楼的时候，我们希望有话语权的制高点，我们希望在未来的几年间，做顶级的品牌做到华尔街，做到品牌的高度，这也是我们的想法。这不仅是说搭建实实在在的合作平台，更多的在于强化我们的品牌，推动我们的家居企业有更大的进步。谢谢大家。
