大基建的春天到了？水泥、交运、建筑装饰等板块掀涨停潮
继昨日A股实现小V型反转之后，今日（10月31日），A股三大股指小幅高开，随后出现惯性小幅下挫，正值大金融上攻无力之际，中字头、消费白马等权重股奋力护盘，勉强维持指数红盘状态，随后以水泥为首大基建产业链个股全面回暖，进一步推动指数拉升。
从盘面上来看，水泥、交运、建筑装饰等板块掀涨停潮，截止发稿，在水泥板块之中，青松建化涨停，尖峰集团、博闻科技、天山股份等多只个股大涨；在铁路基建板块之中，中国铁建盘中触及涨停，晋西车轴、中国中车、中国中铁等纷纷跟涨；在建筑装饰板块之中，中铝国际、山鼎设计等个股涨停，中国交建、设计总院、北新路桥等有拉升表现。
这段时期以来，大金融板块承担起领涨的重任，面临回调风险的可能性在增强，市场亟需新一轮反弹龙头来引领市场走势。
相对应地，从行情面来看，正如业内人士所述，步入四季度，基建投资开始“踩油门”，近期国家发改委密集批复多个高铁和特高压项目，涉及总投资规模千亿元。多个机构认为，四季度基建增速有望反弹。
消息面上，10月30日，国务院国资委举行中央企业参与“一带一路”建设媒体通气会。国资委副主任翁杰明介绍说，目前，中央企业已在“一带一路”沿线承担了3116个项目，已开工和计划开工的基础设施项目中，中央企业承担的项目数占比达50%左右，合同额占比超过70%，在基础设施建设、能源资源开发、国际产能合作等领域成绩突出。
山西证券指出，继续坚守下半年经济工作的主线，即兴基建、补短板，重点关注：新疆、西藏等西部基础设施条件较差的地域；乡村振兴战略下的农村基础设施改造（通信设施、水利、道路交通等）；铁路及城轨建设、通信基础设施建设。
国泰君安表示，行情逐步进入订单/业绩好转的基本面催化阶段，推荐铁路建筑央企/基建设计/地方路桥/民营 PPP 生态环境四主线。 1）铁路建筑央企推荐中国铁建/中国中铁/中国交建/中国化学/中国建筑； 2）基建设计推荐苏交科/中设集团/设计总院，受益设研院/勘设股份； 3）地方路桥推荐山东路桥，受益四川路桥； 4）民营 PPP 生态环境推荐龙元建设/文科园林，受益岭南股份。
另外，华融证券认为，十月下旬，水泥和熟料价格不断攀升，尤其是长三角沿江熟料价格，已接近去年高点，预计后期水泥和熟料价格将继续保持稳中有升趋势。随着稳增长政策不断细化落实叠加资金面逐步改善，基建四季度触底反弹可期，将有效拉动水泥需求，行业全年业绩或超预期。建议关注行业和区域龙头。
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