基建投资规划再加码 稳增长带动水泥需求
据数字水泥网最新数据显示，五一过后全国水泥市场环比微跌 0.17%，行业旺季不旺特征明显。值得关注的是，近期一系列稳增长政策的加速落实，铁路投资项目的加码，或预示着下半年行业供需情况仍有继续改善空间，而水泥价格很可能出现三季度淡季不淡，四季度超预期可能。
近期一系列稳增长政策的加快落实，包括铁路投资计划连续上调，千亿保障房资金到位等，将带动下半年水泥需求出现明显增长。同时，近期陆续有报道，多地政府出台了刺激房地产消费措施，也能部分缓解目前房地产投资持续大幅下滑态势。
5月13日，国家统计局公布的最新经济数据显示，4月水泥产量2.26亿吨，同比增长3.9%，1至4月水泥累计产量6.72亿吨，同比增长4.3%，增速创10年来最低点。今年前4月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长17.3%，增速较前3月回落0.3个百分点。其中，基础设施投资同比增长22.8%，增速较前3月提高0.3个百分点。全国房地产开发投资同比增长16.4%，增速较前3月回落0.4个百分点。
最新的周报数据显示，上周全国水泥库容比为68.12%，环比上升0.02个百分点。西南、中南、西北水泥库存继续下降，华北、华东地区水泥库存增加。水泥价格亦出现相同走势，华东江西、浙江水泥价格回落10至20元/吨，中南海南、西南云南等部分地区水泥价格上涨20元/吨。不过从目前的全国水泥均价看依然高于去年同期6%左右。
综合行业供需情况看，下半年京津冀、新疆、广东等是供需关系改善相对明显的区域，水泥价格的弹性将更大，区域内的公司盈利改善空间或更明显。
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