建材行业周报：需求预期依然向好，看好水泥相对收益
来源：机构研报 时间：2017-02-07 09:19:19
周期跟踪本周仍处休市阶段，水泥和玻璃数据未更新。
周期跟踪本周仍处休市阶段，水泥和玻璃数据未更新。值新春开工之际，长江大宗团队拟组织跨区域跨行业大规模联合调研，验证开春需求。当然在难以证伪的2月，继续看好水泥相对收益，标的华新、海螺、冀东，重点推荐中期逻辑更顺畅、弹性更大的华新水泥（600801）。华新水泥（600801）除短期博弈行情外，更具中期逻辑：1）贴上西南标签，拉法基资产注入华新后（熟料产能1000万吨左右，水泥产能1400万吨左右），其西南市场占比将提升至30%，若四川双马（000935）产能最后也置入，则占比进一步提升至35%。华新水泥（600801）：除短期博弈行情外，有望受益西南地区供、需、竞争格局的改善。
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