在大变革中思考建筑装饰行业的发展问题

中国建筑装饰协会学术与教育委员会秘书长、中装新网总编辑朱时均

朱时均演讲全文——

    朱时均：我发言前强调一点，我发言里所有涉及的数据，大都来源于官方发布的数据，有少量来源与我在企业调研中，获得的企业数据，另一点，我在这里讲看法认识的时候，所以观点，仅代表我个人，所有对行业的看法，仅代表我个人，不代表今天的会议主办方，也与我所工作的单位没有关系。

    最近一段时间，甚至一年半以来，凡是和我沟通的企业家，在沟通的过程中，大家问我更多的问题，是怎么样，当然不是问我怎么样，是问别的企业怎么样，我们这个行业怎么样，在语气中，我认为普遍含着一种焦虑。具体怎么样，我想先从一些感性的事说起，大家都知道，去年整个一年，我们装饰企业想上市，到了证监会正式过会的企业，没有一家过会，曾几何时，我们装饰企业是资本市场的“香饽饽”，基本是上一家过一家，到名雕，没有一家被否的，后来名雕重新过了，一直到维业上市，十七八家装饰企业、类装饰企业，还有十几家与装饰企业相关的企业，都过会了，而去年，一家都没过会，这意味着什么？意味着资本市场它不太看好我们这个行业。资本市场是最敏感的，他不一定是最全面的判断，他是一种最敏感的判断。

    想上市的是这样，那么上了市的又活得怎么样呢？我告诉大家，去年春节前，那一段时间，我们上市公司的老板们不只是一个、两个，都是在惶惶不安当中渡过的，至少有三家企业到春节前最后一个交易日收盘了以后，跟我打了一个电话，聊了聊，说我现在终于松了一口气，我那个大股东的位置看样子是没什么问题。为什么呢？因为大家都羡慕上市公司的融资，我们上市公司都知道，随便拿点股票去一质押就可以在银行，在金融机构里面比较低成本的拿来十个亿，八个亿甚至二十个亿的资金，大家很羡慕他。但是就是这个质押，在去年春节前，股市下跌的时候--其实大盘跌的并不多，从3500多点，跌到3100，就百分之十几--但是我们装饰企业的股票，很多是40%，50%，甚至腰斩，股价拦腰一刀意味着什么，如果仅仅抵押了你持有股票的三分之一，30%多点，当拦腰一刀的时候可能要求要把你所有股票全部抵押出去，因为一旦跌破你抵押价格，人家就要求你增加抵押物，或者是要拿钱赎回来。

    我们真有一些老板把手上的股票基本上都抵完了，股价还在跌，这个时候怎么办，他最潜在的风险是什么，大家知道玩股票的，人家可以通知你拿钱给我赎回来，你拿不出钱人家可以直接在二级市场给你平仓了。也就是说你不知道谁就是你的公司的老板了，你这个老板大股东的地位就没有了。为什么会这样呢？我们可以下面看一组数据，在第一个是，我这列了2012年到2017年，我们上市公司的营业收入的状况。这实际上我说一下，只列了2016年，因为2017年，年报还没出来，只是有业绩快报，业绩快报跟年报是有差距的，多的我们也不看这么多，我们只看最先上市的三家企业。2016年，金螳螂的营业收入是196亿，但是，两年以前的2014年，它是206亿，你看三年是发展还是负增长了。

    我们再看第二名的亚厦，2016年是89亿，但是倒回去三年，四年，2013年是121亿，倒回去五年，2012年，95亿，也就是说亚厦的2012年比它的2016年多，多多少我没算。再看洪涛，2016年是28亿多，但是倒回去五年，2012年是28亿多，基本上回到了五年以前。大家都知道，这五年国民经济的按我们政府发布的数据，平均是7个点以上的增速。如果把复合增长你算上，五年我们静态的算，35，应该增加35%，再加上动态的那种复合增长率，第一年升5%，第二年升7%，这样算下来，毛算一下应该增加多少，40%以上，国民经济，再扣除物价的通胀，国家的统计是扣除了通胀的，我们这个数据是没扣除通胀的。只有考虑通胀的因素，那么我们这些企业应该增加多少呢？至少是40%到45%，才能够跟国民经济头部增长持平。如果是按45%，我们拿最好的，最稳健的金螳螂来说，我们以2013年来说，184亿，加45%，大概应该是加80亿，我们毛算一下，他应该到260亿，才跟国民经济持平。后面两家都不说了，因为他绝对数字都是负增长或者没增长，是不是说明一个问题呢？我们这个行业拖了国民经济的后腿了，当然我们在座的可能有些人不服，他们增长的不行，我可增长的好。但是我还是相信，这个榜上的企业，都是我们行业当中最优秀的企业。

    为什么是会出现这样一个状况呢？这是收入的问题，其实利润比更惨不忍睹，我们说什么收入不行，我们效益不错，不是，那个效益就更惨不忍睹，我说，你看第一名，金螳螂，它的2016年是16亿净利润。它算是比较好的，这个净利润跟2013年基本上略微多一点点，第二家上市的，2016年是3.38亿，但是它的2014年是10亿多净利润，2013年是9亿多，2012年是6亿多，也就是说它的净利润，跟4年以前的40%都不到，大概是。洪涛呢，2016年只有1.19亿，但是你看往后看，它最高的时候也是3亿多，2亿多，甚至五年以前也是2亿多。下面的不说，其实大同小异，有个别刚上市的行业，这是不是说资本市场不给我们面子，是不是有道理的了，既没有业绩的速度的规模的增长，也没有效益的提升，凭什么资本市场要跟你拿钱呢？

    是我们这个企业家不行吗？真的不是，我认识这些老板吗？我都认识，我认为他们都是最勤奋最聪明的企业家。这些行业发展出现这种状况，当然有企业自身的问题，但是更多的应该是说还是我们的生存环境出了问题。我们除了检讨企业自身的原因，我们也可以看一看，我们那个行业的生存环境，究竟有些什么变化。也就是为什么我们会出现这种状况，其他的数据我都不说了，就是说应收帐款增加了，好多企业的应收帐款，已经远远大于它当期的营业收入。也就是说资金链的紧张，大家也是可想而知的。

    我们总结起来，我们行业当中的这些问题有哪些呢，共同的，第一，应收增速放缓，规模扩张乏力，第二，利润下滑，经济效益不好，第三，应收帐款大幅增加，资金链非常紧张，第四，我们也在尝试转型，但是转型很艰难，收益，收效远远不足预期，为什么？是因为我们的生存环境确实是出了问题。

    第一就是我们整个经济，宏观经济，进入新常态。（下略）

    这些是我们行业必须面对，但是我们很难解决的。另外还再提一点，现在的工程项目的运作模式，大家可能没太注意，对我们装饰企业形成了强烈的影响。我的判断是什么呢？甚至影响到我们作为一个独立的行业的生存的可能。装饰行业之所以是一个独立的，严格意义上说，你说机电行业不大吗？机电行业其实它的规模跟我们装饰行业其实也是很有，有些阶段真的很高，为什么没有让机电公司上市呢，为什么没有庞大的机电产业呢？很多原因，其中一个重要的原因，机电的这个行业一开始就是从总包商拿来的，甚至就是总包商的施工队，我们装饰行业为什么是独立行业，因为从我们诞生开始我们就是跟甲方签合同，所以我们有独立，而现在呢，由于PPP，EPC等工程总承包，就导致大工程跟我们装饰行业基本无缘，我们装饰企业有实力能够成为总包商的一个分包商，能够忍受高额的管理费，从总包那分一根骨头就已经很幸运的了。据我的调查，总包对于我们的管理费是多少呢？有20多个案例，最低12%，最高的22%，我们有那么高的利润吗？我们假如从总包五千万拿过来，现在从甲方五千万，从总包那五千万拿过来一样的，百分之多少，就是普通的15%是最多的，750万给总包了，基本上我们利润就没有了。长此以往，我们这个行业的独立性，它生存根基都可能受到动摇，这个东西是大家不得不面对的。

    但是我们无能为力，我们只能想法规避和适应。我们行业当中的不利因素，我分析了，大概有这些，下面的问题，怎么办？当然，简单的说，回到我们今天主题，创新驱动、创新发展。

    首先我们要坚定信心，坚定对中国经济增长潜力的信心，这是第一。我们尽管遇到困难，我们中国经济还有很大的增长潜力，我再举两个数字你就知道，一是城市化，因为我们城市化率不高，官方的统计数据，也就是说户籍人口加常住非户籍人口才5.7亿，如果是纯粹按户籍人口十年来没有太大变化，就是增加两三个点，发达国家基本上就是70%以上，85%以上，城市化会催生庞大的基础设施建设，公共设施建设，住房设施需求，城市化率我们每提高一个百分点，就是我们这个经过科学测算，可以有1300万的农业人口可以转为城市人口，可以拉动6亿平方米的建筑，可以提升替代10万亿的规模，就是我们现在的问题是什么呢？城市化的进程，我的理解是停止了，走不动了。改革开放，这些年来城市化率取得了巨大的进步，我的理解是走了半步，什么半步呢，就是让两亿多的地地道道的农民成为了地地道道的产业工人，但是另外半步始终没有走出去，让农民成为市民，在城里面安居乐业。我经常说的一句话说，农民如果是，我们一年中央文件第一号文件都是农业，但是它全部思路就是让农民到农村去发展，我们现在的农村的劳动力人口占总劳动力28%，但是创造的GDP是7%，你怎么发展？农民的富裕，农村的富裕一定是城市化，让农民脱离土地，从事工业生产，从事现代服务业，但是这些障碍造成了我们城市化实际上是举步维艰，所以我们现在很多经济问题，也可以从这个视角，城市化进程迈不动了，另外，我们说服务业，我们的服务业到现在为止，只占比47%，发达国家一般都是70%以上，这个能够还有很大发展，我们必须对政府的治国理政能力充满信心。

    我们一句话就是要相信政府，解决问题的诚意，相信政府解决问题的智慧，我们遇到问题，我们政府是为人民服务的，一定会想办法，他们是充满智慧的，一定能够解决。我们十八届三中全会就制订了一整套的改革方案，非常美，但是执行五年下来说实话有点差强人意，说明什么，说明改革阻力很大，我们十九大也开了，十九大有更大的篇幅描绘了我们改革开放，我估计在座的老板们可能都很难把它看完，我作为一个比较准专业人士，花了几天时间反复读，因为那里面好多的新词汇，我终于弄明白了他是什么意思，我刚才说，那我也相信我们政府在想办法解决，我们要对我们政府充满信心。

    另外我们要对我们装饰行业的发展前景充满信心，很多企业老板跟我探讨一个问题，就是说，用一个典型的说，老朱，你觉得我们装饰行业还能发展下去吗？若干年以后还会有装饰企业和装饰产业吗？那就是说红旗还能打多久，已经忧虑到这个地步了，怎么回答这个问题？或者说怎么来思考这个问题，那么我们首先回到事情的本质，什么是装饰企业，哪些是装饰企业。

    我这儿推荐一个定义，当然是我自己定义的，我认为装饰产业，是以环境设计及其效果实现为核心业务的文化创意产业，当然文化创意产业属于服务业，我们也可以说装饰产业是以环境设计及其效果实现为核心业务的现代服务业。我认为是这样，如果这样来定义，那么我们的装饰行业，环境设计，环境及效果呈现，只要有人类活动在人类的环境他都是需要的，所以说我们的产业，它是具有坚实的市场需求的，是一个基业常青的产业。另外我们装饰行业的产业集中度还比较低，有利于想在这里面有所作为的优势企业的快速成长，这个数据我就不说了。

    回到刚才的话题，就是说能打多久，我回答了，我是这样思考的，但是我们到这个行业当中这个企业应该怎么办呢？有些人在问，我们是不是做点别的，还有甚至说我们干脆就是做别的，我们转行，转型，但是我以为他说的转型其实他是说的转行。转型是什么，国家已经定义了，我们经济转型，国家说的是什么，转型的本质是提升效益，用标准化的语言就是从高速增长到高质量发展，这叫转型，去干别的，那是叫转行，要不要转行，企业不同发展阶段，可以有不同的思考。我认为在我们行业当中的龙头企业，尤其是上市公司，可能要考虑转型的时候就是考虑业务的延伸。尤其是像工程总承包，向其他的专业分包延伸，把我们自己的产业链完善，我们前面说了，总承包不给你，我们自己干总承包行不行，我觉得这种思路是可行的，尤其是我们的上市企业，他可以运用资本市场优化资源配置的手段，去向总承包延伸，这个我也不叫转行，这是可以考虑的。但是对于要转行的人，我是要比较善意的提醒大家，我觉得，你为什么要转行呢，无非这样几个情况，第一个你不看好这个行业前景了，我刚才分析了其实行业前景还是蛮不错的，第二个你自己觉得我在这个行业里面被边缘化了，我没法干下去了，我要转行，这两个我觉得都可以理解。

    如果是你觉得这个行业不太好干，你本来干的很好，不好干，觉得别的行业可能好干，你转行，那我劝大家是要谨慎。我这也举几句话，是我十几年以前，媒体上发表的文章，我说叫抵制诱惑，坚持主业，我念几段，因为企业的成功发展，有赖于对行业本质的把握。越是对一个行业专注和执着，越容易理解这个行业的各种风险的性质，找出化解的途径，在熟悉的领域里面扩张，总比去开拓新的陌生领域风险要小，专注一个行业肯定比多个行业的成功发展，依赖于本行业的本身的把握。下面我不说了，那么我们还想在这个行业里面干，要怎么干呢，那就是说要创新驱动，勇于创新，开拓进取。创新无非是这几个层次，第一，技术创新，第二，管理创新，第三还有商业模式的创新，四还有业务创新。

    企业增长的方式无非是两种，一种是规模的扩大，一种是效益的提升。尤其是在规模提升遇到阻力的时候可能更多考虑效益的提升，效益提升最根本的方法就是创新，尤其是技术创新。不只是一个企业，甚至一个行业一个国家当经济遇到阻力的时候，突破阻力的方式都是依靠技术进步。拿我们装饰行业来说，我认为现在有很多技术是有利于促进我们行业的创新的，甚至让我们行业脱胎换骨。比如我们说建筑信息模型，我相信BIM不仅仅是一个设计软件。当然它首先是一个设计软件，它可能让你设计的效果更好，设计的效率，但是同时如果把它延伸到项目管理，它对于项目的工程质量，成本安全的全面的掌控，是大有提升的。甚至它用于企业的管理，如果基于BIM搭建的企业管理机构设计体系，工程管理体系，就有可能是一个全新的装饰企业，是一个2.0版本的装饰企业。

    互联网泡沫又破了，但是泡沫归泡沫，互联网作为一个信息技术平台，他实际上是有利于消除信息不对称，降低交易成本，它作为一个资源整合的平台，是有利于更精准，更细化的分工来提升效率的，我们怎样利用这些信息技术来改造我们的企业，提升我们的管理品质，拓展我们的服务范围，提升我们的服务质量，这些是需要我们企业家思考，更是需要企业家们去实践、摸索的，但是大的方向肯定如此。

    管理创新，项目管理、企业管理。公司管理，我就不用说了，我说的再多也是纸上谈兵，今天有在座这么多的企业家我相信你们的思考比我深刻的多。

    商业模式创新，我想讲一下我们的上市公司，尤其是我们的上市公司，更应该注重商业模式创新，比如我们就应该充分发挥我们资本市场的投融资功能，以资本为纽带，去拓展市场。以资本为手段，去整合产业资源，壮大我们企业。

    业务创新。第一，我们应该关注研究服务于国家的发展战略，拓展新的业务。比如一带一路，通用航空，特色小镇，美丽乡村，无不隐藏着巨大的商机，只要我们自己揣摩。另外我们应该精耕细分市场，打造专业化服务能力，我们中国的企业界，尤其我们的装饰行业，常常过度强调规模效应，而忽视了专业化分工的经济驱动效益，而事实上，经济发展首先是持续不断的劳动分工的过程，其次才是规模效益。所以说我觉得我们企业家，应该更加关注专业化分工的经济驱动效益，将专业化战略置于企业发展的重要地位。

    我这里跟大家介绍一些专业化的市场，你比如说我们现在觉得可能酒店，高端商业，高端办公楼不行了，其实医院就挺好，我这有数据，2016年底，我国有医疗机构98万多家，医院有2.5万多家，2016年医疗工程的装饰规模超过760亿，旧医院的改造规模也有370多亿，加起来实际上一千多亿，一点都不比我们高端酒店市场份额少，如果说酒店，中国的高端酒店跟国外没什么区别甚至我们干的更好，但是医疗这个领域的装饰其实我们的水平还是很初级很初级的，这需要更多的企业去摸索。养老市场，我们的银发浪潮，我们怎么普及它的严重性，都不为过，所以说它也是有很多机会的。为了解决养老问题，第一，需要养老院，我这有一个数据，养老院基本上一年也是500多亿的，还是最低最保守的数据，但是除了在养老院养老以外，更多的居家养老怎么解决？那么现在国家也在大力提倡推动建筑的既有建筑的适老化改造，包括家庭、社区，公共场所，都有大量的工作，当然这些工作可能很零碎，我们按照传统思路我们想想招，你可能是有活干但是干不出规模，干不出效益，但我们只要觉得有需求，就一定有满足需求的办法。你只要能够满足需求去揣摩他，一定是有得到相对的价值的回报。

    当然这些都是创新的内容，我们需要我们企业家去看的，因为轨道交通，铁路，比如我这里特别说一下商品住宅全装修，商品住宅全装修这个实际上大家说了很久，其实这个市场的份额比我们想象的还大，我们现在全国的平均水平也就不到20%，最高的广州大概70%多一点点，我们北京也就是20%多，而发达国家的建筑的全装修，没有低于80%的，有些地方说实话，你根本不可能找到什么毛坯房，这里面也是很大的市场。

    当然我们又说了，精装修真的没法做，做了没效益。我刚才看到的会议流程我就知道，今天我们有北京的一家企业，会来讲讲精装修，他们全是干的精装修项目干的很有效果，他们的分享肯定是很精彩的。我还知道深圳的中天，他其实也是干精装修，基本上全是精装修，效益也是不错，主要是专业化跟差异化的发展，要想办法找到自己的定位，找到自己的专业化优势那才是最重要的。

    最后，我想说我们企业发展还有一条路，一定要想办法拥抱资本，能上市的要想办法去上市，刚才说了，你说上市不是很难嘛，难归难，难难到哪我有一个判断，因为我觉得问题很重要，装饰企业上市不是没有机会，而是因为我们使用的上市的过程的版本太落后了，怎么说呢，资本市场是要讲故事，我们金螳螂，从金螳螂开始使用1.0版本到资本市场讲故事，当然可以自豪说就是1.0版本，我也是主创之一。从开始描述1.0版本的金螳螂，然后一直到最后成功上市的维业，一直到现在最近被证监会拦到门外的深圳中天、深圳时代，这些都是很优秀的公司，我告诉大家，都没上市，因为他们一直使用1.0的版本，最后升级为1.9，1.99，就没有迭代为2.0。1.0版本的装饰企业是讲不通了，那么我们要上市，一定要描绘一个2.0版本的装饰企业，2.0版本是什么，我们今天主题是创新发展，要把我们装饰行业根本属性做一些变化。比如我们劳动密集型的建造业，我们要想办法让他增加他的文化创意色彩，增加它的技术含量，最好就是我刚才描述的版本，要把它上升为一个以文化创意产业甚至是现代服务业，现代服务业，文化创意基本上是关联起来的。

    最后，抓紧时间打个广告。我们中国建筑装饰协会最近成立了学术与教育委员会，目的也是在新时期，在这种大变局下，我们企业面临很多问题，我们中装协愿意牵头汇聚研究院所，高校，企业的专家学者组织专业的学术团队，构建产学研交流的平台，加快我们行业的理论学术研究，构建行业的人才培育机制，一句话，为企业的发展，为行业的升级迭代提供必要的理论支持和人力资源保障，欢迎大家特别是希望大家在座的企业家积极的参与到我们学术与教育委员会来，积极的支持我们的工作，再打一个广告，我们学术与教育委员会，准备在今年的6月13号，在深圳主持召开建筑装饰产业发展论坛上举办成立大会，欢迎大家参加。